La historia del video está ambientada en un clima 'noir' y Dylan actúa en un triángulo amoroso (y fatal) junto a Davi (un hombre acostumbrado a hacer de villano) y Phillips, bailarina y actriz de poca fama hasta ahora.
La canción —The night we called it a day— forma parte del nuevo disco de Dylan (Shadows in the night), que consta íntegramente de canciones ajenas y que tienen en común que todas en algún momento fueron grabadas por Frank Sinatra. En el caso de esta canción, Sinatra la grabó en tres oportunidades: 1942, 1947 y 1957
